#1

#2

Transakce na kapitálových trzích

Primární a sekundární emise akcií

Patria Finance – největší obchodník na pražské burze cenných papírů.

Patria byla do roku 2008 největším akcionářem Burzy cenných papírů Praha, a.s. (v roce 2008 byla pražská burza prodána burze vídeňské) a je druhým největším akcionářem Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.

Patria se aktivně podílela na všech pěti primárních emisích akcií realizovaných na pražské burze od roku 2006.

V roce 2008 Patria asistovala v roli vedoucího manažera emise společnosti New World Resources N.V. při primární emisi akcií v hodnotě 1,6 miliard EUR. Jednalo se o největší primární emisi akcií na londýnské, pražské a varšavské burze za rok 2008.

Patria Direct, největší online obchodník s cennými papíry pro individuální investory, je důležitým distribučním kanálem pro každé IPO.

Primární a sekundární nabídky akcií (IPO, resp. SPO) představují unikátní řešení pro:

  • Získání nového kapitálu (obvykle pro další expanzi společnosti)
  • Vytváření hodnoty pro vlastníka a její dlouhodobý růst
  • Realizaci hodnoty pro akcionáře při jeho částečném či úplném exitu
  • Restrukturaci bilance společnosti
  • Posílení PR společnosti
  • Motivaci zaměstnanců

Odkupy akcií a nabídky převzetí

Díky blízkosti kapitálovým trhům jsme připraveni poskytovat našim klientům komplexní služby v oblastech specializovaných operací na kapitálových trzích, jako jsou povinné a dobrovolné nabídky převzetí, využití práva výkupu akcií majoritním akcionářem (squeeze-out), zrušení veřejné obchodovatelnosti a změna podoby akcií a manažerské a zaměstnanecké akciové programy.

V rámci těchto služeb zajišťujeme jednak poradenské služby (strategie, optimalizace nákladů a koordinace procesu) a dále exekuci administrativního procesu směrem k SCP, ČNB a BCPP a vlastní výplaty minoritním akcionářům.

Patria zrealizovala řadu povinných i dobrovolných odkupů v České republice od roku 1995.

Největší transakcí byl odkup akcií ČEZ, a. s. v objemu cca 67 mld.Kč.

<
Penta investments, s.r.o. Dako Český Aeroholding, a.s. KITD2010_2 New World Resources N.V. (2008) ArcelorMittal Ostrava a.s. (2008) Ceská zbrojovka, a.s. (2008) TESLA, akciová společnost (2008) ČEZ, a.s. (2008) VGP (2007) AAA Auto Group, N.V. (2007) Čechofracht (2007) ČSOB, a.s. (2007) ECM (2006) Pegas (2006) UNIPETROL, a.s. (2005) Pojišťovna Slávia (2006) SPOLANA, a.s. (2005) PARAMO, a.s. (2005) Sokolovská těžební, a.s. (2004) Český Telecom - Secondary public offering (2003) OHL (2003) Karlovarské minerální vody, a.s. (2002) Odkolek (2002) Čechofracht (2002) Ceská Spořitelna (2002)
>